ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指して配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から逃れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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日経新聞によると、12月の日経平均は0.1%安、2023年年間では約28%の上昇だったとのことです。
それにしては、12月に保有株たちは大きく下落してしまい、上方修正した目標には全く届きませんでした。
それでは、先ずは今年の目標から。
何度か上方修正した下記の金額には届きませんでしたが、資産は、ほぼ1,000万円増で目標達成です(^^♪
【2023年の目標(円ベース評価額)】
区分 | 金額(万円) |
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2023年の目標資産 |
5,316←5,366→5,416 |
2023年の増加額 | 1,170←1,220→1,270 |
2022年末時点の総資産 | 4,146 |
【12/29 米国市場終了時点の資産評価額】
金額(万円) | |
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預貯金など | 1,156 |
株式・投信・ロボアド・ETFなど | 4,009 |
合計 | 5,165 |
※万円未満を切り捨て
※給与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
次に、昨年末からの資産(評価額)の推移です。
最後の12月に、2023年初の前月比マイナスで決着してしまいました(><)
<2022年12月末からの総資産(評価額)推移>
また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶預貯金など :▼(株式・投信等への投資で減)
❷個別株・投信 :▼(新規・追加投資による)
❸鎌倉投信 :▲(新規投資分未満の増加)
❹ロボアド :▲(新規投資分未満の増加)
❺iDeCo :▲(新規投資分未満の増加)
❻米国株 :▲(ショッピファイの含み損が減少)
❼米国ETF :▲(新規投資分未満の増加)
【凡例】▲:当月投資金額以上に増加・
▲:当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→:ほぼ横ばい
▼:投資金額以上に下落または評価額下落
最後に、一部資産の状況です。
新NISAスタートに向けて個別株への投資を仕込みましたので、現金が増えています。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。