ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指して配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から逃れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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9月の日経平均は、3ヶ月連続で下落したとのことです。
761円安で約2%安でした。
米国の長期金利の上昇・原油高の影響を受けたようです。
それでは、9月決算です。
まずは今年の目標から。
先月、目標を上方修正しましたが、今月の決算で目標に近づいてきました。
来月の状況によっては更に上方修正できるかも(^^♪
【2023年の目標(円ベース評価額)】
区分 | 金額(万円) |
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2023年の目標資産 |
5,116←5,166→5,216 |
2023年の増加額 | 970←1,020→1,070 |
2022年末時点の総資産 | 4,146 |
【9/29 米国市場終値時点の資産評価額】
金額(万円) | |
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預貯金・財形など | 1,307 |
株式・投信・ロボアド・ETFなど | 3,785 |
合計 | 5,092 |
※万円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
そして、昨年末からの資産(評価額)の推移です。
9/28~9/29にかけて株価が一気に調整し、評価額が下がりました。上がりすぎだったので、一安心です💦
<2022年12月末からの総資産(評価額)推移>
また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶一般財形・現金:▼(毎月の財形で増/株式・投信等への投資で減)
❷個別株・投信 :▲(新規・追加投資による)
❸鎌倉投信 :▼(新規投資したものの前月比で減少)
❹ロボアド :▲(新規投資分未満の増加)
❺iDeCo :▼(新規投資したものの前月比で減少)
❻米国株 :▼(ショッピファイの含み損が増加)
❼米国ETF :▼(新規投資したものの前月比で減少)
【凡例】▲:当月投資金額以上に増加・
▲:当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→:ほぼ横ばい
▼:投資金額以上に下落または評価額下落
最後に、一部資産(証券会社2社)の状況です。
この2社で3,300万円目前まで増えてきました。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。