ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指して配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から逃れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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7/28(金)、金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動幅を事実上1%まで許容する方針に変更しました。
これを受けて日経平均は、一時、大きく下落。
一方、収益改善期待から金融株は大きく値上がりし、ぼくの保有株は以下のような状況でした。
■三菱UFJ FG：+57円 ＋5.28%
■第一生命 ：+193.5円 ＋7.18%
■りそなH ：＋57.7円 ＋8.22%
このお陰で、保有する個別株全体ではプラスを確保できました(^^♪
それでは、７月決算です。
※今回から保有資産上位３金融機関の画面を貼り付けました
まずは今年の目標から。
５・６月の勢いはなくなりましたが、７月も資産は順調に増えて、今年の目標資産の下限を超えました。
【2023年の目標（評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2023年の目標資産 |
4,916←4,966→5,016 |
| 2023年の増加額 | 770←820→870 |
| 2022年末時点の総資産 | 4,146 |
【6/28 米国市場終値時点の資産評価額】
| 金額(万円) | |
|---|---|
| 預貯金・財形など | 1,412 |
| 株式・投信・ロボアド・ETFなど | 3,507 |
| 合計 | 4,919 |
※万円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
そして、昨年末からの資産(評価額)の推移です。
好調を維持しています。
この調子なら、年内に5,200万円超えもあり得ますね(^^♪
＜2022年12月末からの総資産(評価額)推移＞
また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶一般財形・現金：▲（賞与・給与からの拠出等で増／投信等への投資で減）
❷個別株・投信 ：▲（新規・追加投資、日米株価上昇・円安による）
❸鎌倉投信 ：▲（新規投資したものの、その分を下回った）
❹ロボアド ：▼（投資先資産の下落による）
❺iDeCo ：▲（新規投資したものの、その分を下回った）
❻米国株 ：▼（ショッピファイの含み損が増加）
❼米国ETF ：▼（新規投資したものの、その分を下回った）
【凡例】▲：当月投資金額以上に増加・
▲：当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→：ほぼ横ばい
▼：投資金額以上に下落または評価額下落
最後に、保有資産上位３金融機関の状況です。
①【ネット証券：2,700万円台の半ばまで増えました(^^♪】
②【大手証券：含み益が増えてきました(^^♪】
③【メガバンク：解約した財形のお金が振り込まれました(^^♪】
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
