ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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10月の日経平均は約1.9%(559円)の下落でした。
ぼくの保有株も同じような動きでしたが、海外株式(主に米国株)に投資している
投資信託・ETF・ロボアドが好調で助けられました。
やっぱり成長が鈍化している日本の株より海外株式なんですかね。。
じゃあ、気を取り直して、先ずは今年の資産目標額です。
今月、そこそこ増加したので、目標額の下限には届くかな~って感じまで来ました。
【2021年の目標(評価額)】
区分 | 金額(万円) |
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2021年の目標資産 | 3,750~3,800~3,850 |
2021年の増加額 | 602~652~702 |
2020年末時点の総資産 | 3,148 |
遂に、投資性資産の金額が2,000万円を超えました~(^^♪
金額(円) | |
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預貯金・財形など | 16,108,000 |
株式・投信・ロボアド・ETFなど | 20,770,000 |
合計 | 36,878,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
<2020年12月末からの総資産(評価額)推移>
また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶一般財形・現金: ▼(財形天引きで増加/株式への投資で減少)
❷個別株・投信 : ▲(主にインデックス投信の評価額上昇)
❸鎌倉投信 : ▲(3万円投資し、3万円未満の評価額増加)
❹ロボアド : ▲(2万円投資し、約12万円の評価額増加)
❺iDeCo : ▲(1.2万円積み立て、約4.9万円の評価額増加)
❻米国株 : ▲(ショッピファイ株上昇)
❼米国ETF : ▲(5万円強投資し、約8万円の評価額増加)
【凡例】▲:当月投資金額以上に増加・
▲:当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→:ほぼ横ばい
▼:投資金額以上に下落または評価額下落
参考までに一部の保有資産のサマリー情報です。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。