36歳で住宅ローン完済!そして"FIRE"へ いちっとのブログ

36歳で住宅ローンを完済したぼくがFIRE(Financial Independence Retire Early)に向けて取り組んでいる資産運用などの情報を発信していきます

♪2021年10月決算/投資信託・ETFが上昇 3,600万円台後半


ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。

年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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10月の日経平均は約1.9%(559円)の下落でした。
ぼくの保有株も同じような動きでしたが、海外株式(主に米国株)に投資している
投資信託ETF・ロボアドが好調で助けられました。
やっぱり成長が鈍化している日本の株より海外株式なんですかね。。

じゃあ、気を取り直して、先ずは今年の資産目標額です。
今月、そこそこ増加したので、目標額の下限には届くかな~って感じまで来ました。

【2021年の目標(評価額)

区分 金額(万円)
2021年の目標資産 3,750~3,800~3,850
2021年の増加額    602~652~702
2020年末時点の総資産       3,148

遂に、投資性資産の金額が2,000万円を超えました~(^^♪

  金額(円)
預貯金・財形など     16,108,000
株式・投信・ロボアド・ETFなど     20,770,000
合計   36,878,000

※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外

<2020年12月末からの総資産(評価額)推移>

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また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。

 ❶一般財形・現金: ▼(財形天引きで増加/株式への投資で減少)           
 ❷個別株・投信 : (主にインデックス投信の評価額上昇)           
 ❸鎌倉投信   : ▲(3万円投資し、3万円未満の評価額増加)   
 
ロボアド   : (2万円投資し、約12万円の評価額増加)      
 
iDeCo     : (1.2万円積み立て、約4.9万円の評価額増加)  
 ❻米国株    : ▲(ショッピファイ株上昇)
 ❼米国ETF     : (5万円強投資し、約8万円の評価額増加)    
【凡例】:当月投資金額以上に増加・
    ▲:当月
投資金額未満の増加または評価額上昇
    →:ほぼ横ばい
    ▼:投資金額以上に下落または評価額下落


参考までに一部の保有資産のサマリー情報です。

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※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。