ブログを読んでいただいている皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、配当重視の投資に集中しています。
それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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2020年4月の日経平均は、海外で新型コロナウィルスの影響収束が見えてきたことなどから6.75%上昇しました。久しぶりに良いニュースです。
ただ、都内の感染者数は2日連続で160人超で、また少し増え始めています。
緊急事態宣言も延長されてこの後どうなるのか、、神のみぞ知るということでしょうか。
そして、このトレンドを反映して、ぼくの総資産(評価額ベース)も少しだけ戻しました。やっと、下げ止まった感じです♪(^^♪
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 預貯金・財形など | 16,770,000 |
| 株式・投信・ロボアドなど | 11,268,000 |
| 合計 | 28,038,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
そして、資産の変動状況および変動要因は以下のとおりでした。
【資産の前月比・前年同月比】
| 区分 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 預金・財形など | -246,000 |
-910,000 |
| 株式・投信・ロボアドなど | 1,120,000 | 1,917,000 |
| 合計 | 874,000 | 1,007,000 |
【資産の変動要因①】預金・財形など
2019年3月分の一般財形80,000円の計上をしましたが、株式への積極的な
投資・投信積み立て・ロボアド積み立ての結果、前月比で減少しました。
［増額要因］
✔「天引き」による一般財形の増額など ［減額要因］
✔株(3銘柄)への資金シフト
✔投信・ロボアドへの資金シフト
【資産の変動要因②】株式・投信・ロボアドなど
新規購入した3銘柄による増額・投信とロボアド積み立てによる増額がありました。
また、3月~4月に購入した銘柄では含み益が出ているものが増えてきました(^^♪
［増額要因］
✔新規購入した2銘柄・投信およびロボアド積み立てなど
✔保有株の含み益増加および含み損の縮小
［減額要因］
✔個別銘柄では含み損の拡大はあったものの、トータルでは上記のとおり。
この結果、2020年5月1日時点の総資産（評価額ベース）は約2,800万円となりました。
先月決算では最悪の場合、2,500万円台になってもおかしくないと書いていましたが、喜ばしいことに予想は外れました！
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
