ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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3月もぼくの株式たちは日経平均を上回るパフォーマンスを出してくれた印象です。
資産(評価額ベース)は確実に増加しています(^^♪
なので、早くも今年の目標を上方修正します(^^♪
【年初】
区分 | 金額(万円) |
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2021年の目標資産(評価額ベース) | 3,450~3,500~3,550 |
2020年末時点の総資産(評価額ベース) | 3,148 |
2021年の増加額 | 302~352~402 |
【上方修正後】
区分 | 金額(万円) |
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2021年の目標資産(評価額ベース) | 3,650~3,700~3,750 |
2020年末時点の総資産(評価額ベース) | 3,148 |
2021年の増加額 | 502~552~602 |
そして、3/26(金)東京市場終値時点の資産サマリは以下のとおりでした。
区分 | 金額 |
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預貯金・財形など | 17,731,000 |
株式・投信・ロボアド・ETFなど | 16,226,000 |
合計 | 33,957,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
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上方修正後の2021年の総資産目標とのGap 552万円(目標3,700万円-昨年末資産評価額3,148万円)に対する進捗は44.9%で、上方修正後の目標でも半分近く行ってます。
更に上方修正できるよう、銘柄選定・機動的な利確・財形金額維持をしていきます!
<202年12月末からの総資産(評価額)推移>
また、資産の主な変動状況・変動要因は以下のとおりでした。
<前月からの資産推移>
【預金・財形などの主な変動要因】
[増額要因]
✔給与からの「天引き」 一般財形増額: 130,000円
✔コジマ株・サニサイ・セントケア株利確 :約251,000円
[減額要因]
✔投信への資金シフト : 50,000円
✔ロボアドへの資金シフト : 20,000円
✔iDeCoへの資金シフト : 12,000円
✔HDV/SPYD/VYMVTIへの資金シフト : 約53,000円
✔ソフトバンク・ティア・セブン銀行・GCAへの投資:約329,000円
【株式・投信・ロボアドなどの主な変動要因】
[増額要因] ✔ソフトバンク・ティア・セブン銀行・GCAへの投資
✔投信・ロボアドへの投資
✔iDeCoへの投資
✔HDV/SPYD/VYM/VTIへの投資
[減額要因] ✔コジマ株・サニサイ・セントケア株利確
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。