今月は確定申告がありました。
去年、地元にあった不動産を売却しましたので、その譲渡所得に関する税金を納めたのですが、何と約189万円！
でも、主に日本株が持ちこたえてくれて、資産全体の減少は予想外に少なかったです。
ただ、驚いたのは、これまでは届かなかった、「譲渡所得に係る税金を支払う必要があります」という趣旨のハガキが税務署から届いたことです。
いやー、ちゃんとチェックされてますよ。皆さんも忘れずに納税しましょうね。
それでは、2025年3月決算です。
先ずは、今年の目標と3/28米国市場終了後に各社サイトで確認した資産評価額です。
【2025年の目標（円ベース評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2025年の目標資産 |
7,950←8,000→8,050 |
| 2025年の増加額 | 730←780→830 |
| 2023年末時点の総資産 | 7,220 |
【3/28 米国市場終了時点の資産評価額】
前月比で23万円の減少で、7,101万円に着地です。
| 金額(万円) | |
|---|---|
| 預貯金など | 1,341 |
| 株式・投信・ロボアド・ETFなど | 5,760 |
| 合計 | 7,101 |
※万円未満を切り捨て
※給与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
次に、昨年末からの資産評価額の推移です。
前月比微減でしたが、何とか持ちこたえました。
＜2024年12月末からの総資産(評価額)推移＞
なお、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶預貯金など ：▼（納税、株式・投信への投資で減少）
❷個別株・投信 ：▲（主に日本株の上昇により増加）
❸鎌倉投信 ：▲（主に日本株の上昇により増加）
❹ロボアド ：▲（米国株安・円高の影響で投資金額未満の増加）
❺iDeCo ：▲（米国株安・円高の影響で投資金額未満の増加）
❻米国ETF ：▼（米国株安・円高の影響で減少）
【凡例】▲：当月投資金額以上に増加
▲：当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→：ほぼ横ばい
▼：投資金額以上に下落または評価額下落
最後に、一部資産の状況です。
日本株が健闘したお陰で、含み益は1,400万円台をキープです。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
