ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
日経新聞によると、2024年12月、日経平均は4%上昇したとのこと。30日を下げて終えたので、実感ないですね。
そして、2024年間では、19%上昇したとのことです。
下記のとおり、ぼくの資産もそれなりに増えました(^^♪
さて、それでは2024年末決算です。
先ずは、今年の目標と12/30米国市場終了後に各社サイトで確認した資産評価額です。
【2024年の目標（円ベース評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2024年の目標資産 |
7,350←7,400→7,450 |
| 2024年の増加額 | 2,185←2,235→2,285 |
| 2023年末時点の総資産 | 5,165 |
【12/30 米国市場終了時点の資産評価額】
前月比約100万円増で7,200万円台に戻しました。
| 金額(万円) | |
|---|---|
| 預貯金など | 1,630 |
| 株式・投信・ロボアド・ETFなど | 5,590 |
| 合計 | 7,220 |
※万円未満を切り捨て
※給与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
次に、昨年末からの資産(評価額)の推移です。
＜2023年12月末からの総資産(評価額)推移＞
なお、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶預貯金など ：▼（配当を上回る株式・投信への投資で減少）
❷個別株・投信 ：▲（国内株価上昇・円安で増加）
❸鎌倉投信 ：▲（国内株価上昇で増加）
❹ロボアド ：▲（投資商品の価格上昇・円安で増加）
❺iDeCo ：▲（海外株上昇・円安で増加）
❻米国ETF ：→（米国株式の調整で横ばい）
【凡例】▲：当月投資金額以上に増加
▲：当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→：ほぼ横ばい
▼：投資金額以上に下落または評価額下落
最後に、一部資産の状況です。
この２社の含み益は、1,400万円台に逆戻り。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
