ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
---
12月の日経平均は3.5%の上昇で終わりました。
そして、2021年始から5%＝1,347円の上昇という結果でした。
news.yahoo.co.jp
11月に悪材料が出尽くして、12月はぼくの株式・投信も上昇に転じてくれました。
原因は以下のものと考えられます。
✔オミクロン株の影響は想定より悪くない
✔米国のテーパリングが想定の範囲内で進みそう
では、いつものとおり、今年の資産目標額から。
【2021年の目標（評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2021年の目標資産 | 3,750～3,800～3,850 |
| 2021年の増加額 | 602～652～702 |
| 2020年末時点の総資産 | 3,148 |
【12/31月時点の資産評価額】
ぎりぎり目標に届きませんでしたが、最後に追い上げ、遂に3,700万円の壁を突破しました。これで、来年の4,000の大台が見えました！
| 金額(円) | |
|---|---|
| 預貯金・財形など | 15,405,000 |
| 株式・投信・ロボアド・ETFなど | 22,057,000 |
| 合計 | 37,462,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
＜2020年12月末からの総資産(評価額)推移＞
また、主な資産の先月比変動状況は以下のとおりでした。
❶一般財形・現金： ▼（財形天引きで増加／株式などへの投資で減少）
❷個別株・投信 ： ▲（国内株式・インデックス投信の評価額上昇）
❸鎌倉投信 ： ▲（3万円投資し、評価額微増）
❹ロボアド ： ▲（7万円投資し、評価額 約14万円増加）
❺iDeCo ： ▲（1.2万円投資し、評価額 約4.8万円増加）
❻米国株 ： ▲（ショッピファイ株微増）
❼米国ETF ： ▲（5万円強投資し、約10万円の評価額増加）
【凡例】▲：当月投資金額以上に増加・
▲：当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→：ほぼ横ばい
▼：投資金額以上に下落または評価額下落
参考までに一部の保有資産のサマリー情報です。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
