ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
一度きりの人生、早く軛から外れて自由に羽ばたきたい。。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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6月は29日の権利確定売りによる評価額低下がありましたが、配当・ラックの利確・賞与からの一部資金シフトでトータルでは増額となりました。
この結果、区切りの3.500万円に到達しました。
なので、今年の目標を２度目の上方修正です(^^♪
【3月の上方修正後（評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2021年の目標資産 | 3,650～3,700~3,750 |
| 2020年末時点の総資産 | 3,148 |
| 2021年の増加額 | 502～552～602 |
【最新の目標（評価額）】
| 区分 | 金額(万円) |
|---|---|
| 2021年の目標資産 | 3,750～3,800～3,850 |
| 2020年末時点の総資産 | 3,148 |
| 2021年の増加額 | 602～652～702 |
そして、肝心の6月決算です。
平日は時間を取れないため、先週の米国市場終了後7/3(土)時点で計算しました。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 預貯金・財形など | 17,026,000 |
| 株式・投信・ロボアド・ETFなど | 18,153,000 |
| 合計 | 35,179,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
前月比約47万円のプラス。
現金の増加が以下のとおりなので、2万円ほど「負けた」ことになります。
- 一般財形 ： 12万円
- 配当金 ： 17万円
- 賞与シフト ： 20万円
＜2020年12月末からの総資産(評価額)推移＞
また、主な資産の変動状況は以下のとおりでした。
❶一般財形 ： ▼（1000,000円を投資資金にシフト）
❷個別株・投信 ： ▼（主に6/29の利益確定売りに伴う下落）
❸鎌倉投信 ： ▲（3万円投資しましたが、増加は投資金額未満）
❹ロボアド ： ▲
❺iDeCo ： ▲
❻米国株 ： ▲（先月に続いてShopify株価上昇）
❼米国ETF ： ▲
❽現預金 ： ▲（賞与過去最高により、20万円を投資資金にシフト）
【凡例】▲：当月投資金額以上に増加・
▲：当月投資金額未満の増加または評価額上昇
→：ほぼ横ばい
▼：投資金額以上に下落または評価額下落
参考までに、一部の株式の損益状況はこんな感じです。
BPカストロールは90万円に迫る含み益です(^^♪
ただ、野村不動産とりそながね。。
※株価・配当の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
