ブログを読んでいただいている数少ない皆様、いつもありがとうございます。
年齢上、少し遅めですが、50代での"FIRE"達成を目指し、それに向けた軌跡を記録に残したいと考えています。
同じ考えの方々に、少しでも参考になれば幸いです。
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2019年12月も米中貿易戦争の「第一段階の合意」のお陰で、日経平均は約1.6%上昇しました。
一方、月末にかけては利益確定売りが出て、伸び悩んだとのこと。
ぼくの資産も評価額上昇が一服し、かつ、多少の出費もあったことから、総資産(評価額ベース)3,000万円に届きませんでした(泣)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 預貯金・財形など | 18,702,000 |
| 株式・投信・ロボアドなど | 10,720,000 |
| 合計 | 29,422,000 |
※千円未満を切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外
そして、資産の変動状況および変動要因は以下のとおりでした。
【資産の前月比・前年同月比】
| 区分 | 前月比 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 預金・財形など | 1,960,000 | 799,000 |
| 株式・投信・ロボアドなど | -2,138,000 | 2,592,000 |
| 合計 | -178,000 | 3,391,000 |
【資産の変動要因①】預金・財形など
5銘柄への資金シフト・多少の出費がありましたが、富士通株の利確・配当・財形への8万円投入があった
ことから、前月比・前年比ともに大幅に増加しました。
【資産の変動要因②】株式・投信・ロボアドなど
一部銘柄の上昇、新規購入した5銘柄による増額はありましたが、利確のための富士通株売却により前月比
で大幅に減少しました。
【増額要因】
柿安本店の東証 JASDAQ→市場第一部への指定替えなどに伴う株価上昇継続
【減額要因】
富士通株の売却および源泉徴収による納税
この結果、2019年12月30日時点の総資産（評価額ベース）は約2,942万円となりました。再々上方修正した目標3,050万円どころか3,000万円にも届きませんでした(泣)
ただ、株式・投信にお金を投じている以上、評価額ベースの資産は地政学的な要因・景気変動・各企業のIR方針の影響を受けますからね。。目標設定は難しいです。
※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。
