36歳で住宅ローン完済!そして"FIRE"へ いちっとのブログ

36歳で住宅ローンを完済したぼくがFIRE(Financial Independence Retire Early)に向けて取り組んでいる資産運用などの情報を発信していきます

♪2019年11月決算 投資株式に追い風で★総資産3,000万円★が現実味

ブログを読んでいただいている数少ない皆様、ご覧いただきありがとうございます。

今月も米中貿易戦争の鎮静化に伴い、日経平均は約1.6%上昇しました。また、外国株式の投資信託、ロボアドの投資先のETFも堅調な値動きになりました。
但し、月末にかけては香港情勢の先行き不透明感から、若干、伸び悩んだようです。


一方、ぼくの資産はというと、過去の株式投資が結実し、下記のとおり評価額が堅調に上昇して総資産3,000万円が見えてきました

区分 金額
預貯金・財形など 16,741,000
株式・投信・ロボアドなど 12,858,000
合計 29,599,000

※千円未満は切り捨て
※財形天引き後の給与・賞与が入る「生活費口座」は以前から加算対象外


そして、資産の変動状況および変動要因は以下のとおりでした。

【資産の前月比・前年同月比】

区分 前月比 前年同月比
預金・財形など -290,000 -1,433,000
株式・投信・ロボアドなど  836,000  4,598,000
合計  546,000  3,165,000

 

 【資産の変動要因①】預金・財形など

  財形貯蓄に8万円を投入している一方、ポーラ・オルビスホールディングス株の購入、投信積み立て、ロボアド積み立てなどに資金シフトしているため、前月比減少しました。

 

 【資産の変動要因②】株式・投信など

 以下のように保有株銘柄に大きな追い風が吹き、10月決算に続いて前月比で大幅な増加となりました。
 ちなみに、ZHDとLINEの統合報道でZHDの株価は一時的に大幅に上昇しましたが、その後、じりじりと下落して含み損に逆戻りです(泣)

 ①富士通の2020年度決算上方修正などを反映した値上がり継続
 ②柿安本店の東証 JASDAQ→市場第一部への指定替えなどに伴う株価上昇
 ③東証 市場第二部→第一部への移行基準緩和観測に伴い、現在、第二部の東芝の第一部移行に関する期待で同社の株式が上昇

www.bloomberg.co.jp

このような状況になったため、今年の総資産の目標を3,050万円に再々度上方修正しますっ、、!って、あと1ヶ月で約90万円は無理か(^^;)
そうです、去年の12月に株式市場が大きく下落したことは、記憶に新しいところです。

※株価の行方は誰にも分かりません。投資は自己判断で。